近日，韓國(guó)政府宣布了一項(xiàng)鋼鐵行業(yè)重組計(jì)劃。韓國(guó)鋼鐵行業(yè)正面臨來(lái)自中國(guó)的低成本競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)內(nèi)需求停滯以及美國(guó)高額關(guān)稅的“三重危機(jī)”。該計(jì)劃旨在減少螺紋鋼和型鋼等通用產(chǎn)品的產(chǎn)量，同時(shí)將行業(yè)重心轉(zhuǎn)向汽車和國(guó)防級(jí)特種鋼等高附加值產(chǎn)品。此外，政府還將向出口型企業(yè)提供總額達(dá)5700億韓元的財(cái)政支持。

一、內(nèi)外困局加劇，重組勢(shì)在必行

　　韓國(guó)鋼鐵行業(yè)的困境是全球供需失衡與貿(mào)易保護(hù)主義疊加的必然結(jié)果。從供給端看，全球鋼鐵市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩態(tài)勢(shì)持續(xù)，從2021年的4.7億噸激增至2023年的5.9億噸，大宗商品鋼價(jià)長(zhǎng)期承壓；從需求端看，韓國(guó)國(guó)內(nèi)建筑業(yè)持續(xù)低迷，鋼鐵需求從2021年的5600萬(wàn)噸萎縮至2023年的4780萬(wàn)噸，自韓國(guó)鋼鐵工業(yè)規(guī)?；l(fā)展以來(lái)首次跌破“5000萬(wàn)噸大關(guān)”；從貿(mào)易端看，美國(guó)依據(jù)232條款對(duì)韓國(guó)鋼鐵征收50%高額關(guān)稅，歐盟則將保障措施轉(zhuǎn)為進(jìn)口配額機(jī)制，傳統(tǒng)出口市場(chǎng)壁壘高筑，而中國(guó)鋼鐵企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擠壓其生存空間。

　　多重壓力下，韓國(guó)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)率持續(xù)走低，通用鋼材產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題尤為突出。以鋼筋為例，國(guó)內(nèi)進(jìn)口滲透率僅3%，但產(chǎn)能冗余導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化；熱軋鋼板、冷軋鋼板等產(chǎn)品受低成本進(jìn)口沖擊顯著。在此背景下，現(xiàn)代鋼鐵、東國(guó)鋼鐵等行業(yè)巨頭已率先自救——東國(guó)鋼鐵暫停仁川工廠（韓國(guó)最大鋼筋生產(chǎn)基地）生產(chǎn)一個(gè)月，現(xiàn)代鋼鐵無(wú)限期關(guān)停浦項(xiàng)第二工廠，但企業(yè)自發(fā)調(diào)整力度遠(yuǎn)不足以扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)頹勢(shì)，政府主導(dǎo)的系統(tǒng)性重組勢(shì)在必行。

二、分類施策破局，錨定高端轉(zhuǎn)型

　　韓國(guó)政府的重組計(jì)劃并未采取“一刀切”模式，而是根據(jù)不同鋼種的市場(chǎng)特征制定差異化策略，同時(shí)錨定高附加值轉(zhuǎn)型方向構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

（一）精準(zhǔn)施策去產(chǎn)能，動(dòng)態(tài)調(diào)控穩(wěn)供需

　　針對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)構(gòu)性矛盾，計(jì)劃將鋼筋、異型鋼等通用產(chǎn)品列為去產(chǎn)能重點(diǎn)，建立“進(jìn)口滲透率差異化”調(diào)整機(jī)制。方案明確，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)力下滑的產(chǎn)品，若企業(yè)提出設(shè)備調(diào)整計(jì)劃，政府將結(jié)合“產(chǎn)業(yè)危機(jī)先發(fā)應(yīng)對(duì)地區(qū)”指定等政策，在企業(yè)履行保障就業(yè)等責(zé)任經(jīng)營(yíng)的前提下提供支持；若市場(chǎng)自主調(diào)整不足，則進(jìn)口滲透率低（如鋼筋僅3%）的品類優(yōu)先推進(jìn)自主減產(chǎn)，進(jìn)口滲透率高的品類（如熱軋鋼板）先通過(guò)貿(mào)易救濟(jì)遏制進(jìn)口沖擊，再逐步優(yōu)化產(chǎn)能。對(duì)于電工鋼板等仍具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，政府將推動(dòng)前瞻性投資，研究將特殊碳素鋼等新增長(zhǎng)源技術(shù)列為“指定技術(shù)”，通過(guò)研發(fā)支持提前布局市場(chǎng)需求。產(chǎn)業(yè)通商資源部官員表示，這種分類施策的邏輯是“先解決外部沖擊，再優(yōu)化內(nèi)部供給”，確保產(chǎn)能調(diào)整不損害行業(yè)根基。

（二）聚焦特種鋼材，攻堅(jiān)高端技術(shù)

　　為擺脫對(duì)低利潤(rùn)通用鋼材的依賴，計(jì)劃將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向高附加值領(lǐng)域，核心是特殊碳素鋼研發(fā)與細(xì)分市場(chǎng)突破。韓國(guó)政府明確，年內(nèi)將制定特殊碳素鋼研發(fā)路線圖，到2030年投入2000億韓元預(yù)算，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)10種關(guān)鍵產(chǎn)品，并按領(lǐng)域精準(zhǔn)布局：造船領(lǐng)域聚焦LNG貨艙等下一代船舶用鋼，能源領(lǐng)域攻克極端環(huán)境下能源壓縮、輸送用鋼，汽車領(lǐng)域研發(fā)輕量化高強(qiáng)度鋼以提升燃油與電耗效率，國(guó)防航空航天領(lǐng)域突破防護(hù)性強(qiáng)、耐疲勞耐高溫的專用鋼。這一目標(biāo)直指日本（特種鋼占比17%）、德國(guó)（38%）等發(fā)達(dá)國(guó)家，試圖通過(guò)技術(shù)突破構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，政府將通過(guò)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)特別法》（K-鋼鐵法）推動(dòng)研發(fā)成果落地，借助實(shí)證應(yīng)用與優(yōu)先采購(gòu)培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

（三）財(cái)政精準(zhǔn)托底，護(hù)航出口發(fā)展

　　為緩解企業(yè)短期經(jīng)營(yíng)壓力，政府構(gòu)建了“基礎(chǔ)保障+新增支持”的雙層金融扶持體系。一方面，穩(wěn)步落實(shí)2023年9月發(fā)布的《美國(guó)關(guān)稅談判后續(xù)支持對(duì)策》，為受美國(guó)關(guān)稅沖擊的企業(yè)籌備緊急融資，重點(diǎn)向鋼鐵、鋁及衍生品企業(yè)提供低息貸款；另一方面，新增5500億韓元專項(xiàng)支持，其中4000億韓元用于“鋼鐵出口供應(yīng)鏈強(qiáng)化擔(dān)保產(chǎn)品”，解決企業(yè)出口融資擔(dān)保難題，1500億韓元用于“鋼鐵、鋁、銅及衍生品二次保全業(yè)務(wù)”，減輕企業(yè)原料采購(gòu)與設(shè)備投資的利息負(fù)擔(dān)。值得注意的是，出口擔(dān)保計(jì)劃以浦項(xiàng)鋼鐵等龍頭企業(yè)與商業(yè)銀行出資為基礎(chǔ)，兼顧大中小企業(yè)共生，通過(guò)利率優(yōu)惠、擔(dān)保額度擴(kuò)容等方式助力產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，整體形成約5700億韓元的金融支持規(guī)模。

三、突破出口壁壘，防范進(jìn)口沖擊

　　《鋼鐵產(chǎn)業(yè)高端化方案》將貿(mào)易應(yīng)對(duì)作為核心課題之一，通過(guò)“突破出口壁壘+打擊不公平進(jìn)口”雙向發(fā)力，為產(chǎn)業(yè)重組營(yíng)造公平市場(chǎng)環(huán)境。在出口端，除金融支持外，政府將持續(xù)針對(duì)不同市場(chǎng)開(kāi)展關(guān)稅協(xié)商：對(duì)美重點(diǎn)推進(jìn)50%關(guān)稅減免談判，對(duì)歐盟啟動(dòng)雙邊協(xié)商應(yīng)對(duì)低關(guān)稅配額（TRQ）政策并備戰(zhàn)碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM），對(duì)印度則聚焦保障措施與BIS質(zhì)量認(rèn)證協(xié)商。在進(jìn)口端，構(gòu)建了“監(jiān)管+制度+原料保障”的三重防線：2025年起強(qiáng)制要求進(jìn)口鋼鐵提交品質(zhì)檢驗(yàn)證明書(shū)，全面啟動(dòng)進(jìn)口監(jiān)測(cè)；修訂《關(guān)稅法實(shí)施令》，通過(guò)強(qiáng)制原料征稅申報(bào)、將保稅特許期限從10年縮短至1年等措施，阻斷第三國(guó)及保稅區(qū)規(guī)避反傾銷的漏洞；擴(kuò)大鋼鐵輔料配額關(guān)稅范圍，將17類輔料中未享受優(yōu)惠的品類納入，降低企業(yè)原料成本。同時(shí)，建立海關(guān)、產(chǎn)業(yè)部、鋼鐵協(xié)會(huì)的協(xié)作體系，常態(tài)化開(kāi)展違規(guī)信息交換與聯(lián)合查處，提升貿(mào)易救濟(jì)實(shí)效性。

四、政策短板凸顯，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)暗藏

　　盡管《鋼鐵產(chǎn)業(yè)高端化方案》的戰(zhàn)略方向獲得行業(yè)普遍認(rèn)可，但政策細(xì)節(jié)公布后，批評(píng)聲音隨之而來(lái)，核心爭(zhēng)議集中在政策覆蓋面不足與實(shí)施機(jī)制的局限性方面。

（一）電價(jià)訴求缺位，成本優(yōu)勢(shì)難成

　　鋼鐵行業(yè)是高耗能產(chǎn)業(yè)，工業(yè)用電價(jià)格直接決定生產(chǎn)成本。韓國(guó)鋼鐵企業(yè)長(zhǎng)期呼吁政府降低工業(yè)用電價(jià)格，但此次重組計(jì)劃未提及相關(guān)舉措?！疤胤N鋼研發(fā)與生產(chǎn)需要持續(xù)投入，若電價(jià)居高不下，即使技術(shù)突破也難以轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢(shì)，盈利能力提升無(wú)從談起?！币晃恍袠I(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人直言，電價(jià)問(wèn)題不解決，重組計(jì)劃的效果將大打折扣。

（二）企業(yè)協(xié)同不足，自主調(diào)整存疑

　　計(jì)劃將產(chǎn)能調(diào)整的主導(dǎo)權(quán)交給企業(yè)，政府僅提供政策激勵(lì)，這一模式被質(zhì)疑可能重蹈石化行業(yè)重組失敗的覆轍。2024年8月韓國(guó)政府推出石化行業(yè)自發(fā)重組計(jì)劃，但因企業(yè)協(xié)同不足進(jìn)展緩慢，經(jīng)濟(jì)財(cái)政部副部長(zhǎng)具允哲曾公開(kāi)批評(píng)“部分企業(yè)重組延誤加劇市場(chǎng)對(duì)行業(yè)誠(chéng)意的質(zhì)疑”。而鋼鐵行業(yè)的鋼筋領(lǐng)域聚集了大量中小微企業(yè)，技術(shù)門檻低、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，僅憑稅收優(yōu)惠難以推動(dòng)有效整合，反而可能導(dǎo)致中小企業(yè)無(wú)序退出引發(fā)就業(yè)問(wèn)題。

（三）企業(yè)分化加劇，結(jié)構(gòu)失衡添險(xiǎn)

　　重組計(jì)劃對(duì)大型企業(yè)與中小企業(yè)的影響呈現(xiàn)明顯分化?，F(xiàn)代鋼鐵、東國(guó)鋼鐵等巨頭可通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)向特種鋼生產(chǎn)，而大量依賴鋼筋、型鋼生產(chǎn)的中小企業(yè)缺乏技術(shù)轉(zhuǎn)型能力，若政府未配套退出援助與轉(zhuǎn)型培訓(xùn)政策，可能引發(fā)區(qū)域性產(chǎn)業(yè)危機(jī)。此外，進(jìn)口滲透率低的鋼筋被列為優(yōu)先去產(chǎn)能對(duì)象，而進(jìn)口沖擊嚴(yán)重的熱軋鋼板等品類暫不調(diào)整產(chǎn)能，這種“對(duì)內(nèi)去產(chǎn)能、對(duì)外防進(jìn)口”的組合是否會(huì)引發(fā)市場(chǎng)供需失衡，也受到業(yè)內(nèi)擔(dān)憂。

四、綠色轉(zhuǎn)型筑基，技術(shù)協(xié)同賦能

　　韓國(guó)政府意識(shí)到，單純的產(chǎn)能調(diào)整與貿(mào)易應(yīng)對(duì)難以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，因此將綠色轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)同納入《鋼鐵產(chǎn)業(yè)高端化方案》的深層考量，試圖同步提升行業(yè)的環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)壁壘與產(chǎn)業(yè)鏈韌性。

（一）攻堅(jiān)氫煉技術(shù)，筑牢低碳根基

　　面對(duì)全球“雙碳”趨勢(shì)與歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）的外部壓力，韓國(guó)以“標(biāo)準(zhǔn)-技術(shù)-原料”為核心構(gòu)建低碳體系。標(biāo)準(zhǔn)層面，結(jié)合國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)脫碳特點(diǎn)設(shè)定低碳鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)，由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證減排業(yè)績(jī)，并建立跨部門需求拉動(dòng)機(jī)制，將認(rèn)證低碳鋼與綠色強(qiáng)制采購(gòu)、公共采購(gòu)掛鉤。技術(shù)層面，加速推進(jìn)2024年6月通過(guò)預(yù)可行性研究的“韓國(guó)型氫還原煉鐵實(shí)證項(xiàng)目”（總投資8100億韓元），制定激勵(lì)措施保障清潔氫供應(yīng)，同時(shí)以K-鋼鐵法為支撐，解決原燃料替代、電弧爐擴(kuò)張等轉(zhuǎn)型的資金需求。原料層面，與環(huán)境部聯(lián)合制定《鋼鐵廢料產(chǎn)業(yè)培育方案》，通過(guò)規(guī)范分類標(biāo)準(zhǔn)、推動(dòng)交易現(xiàn)金化、培育專業(yè)企業(yè)等措施穩(wěn)定廢鋼供需；同步推進(jìn)廢鋁（研究廢鋁罐再生原料強(qiáng)制利用）、廢銅（嚴(yán)查非法出口+公共儲(chǔ)備）等輔料的供需保障。此外，政府計(jì)劃依托Finex工藝打造氫還原煉鐵EPC業(yè)務(wù)能力，為技術(shù)出口布局。

（二）AI賦能生產(chǎn)，技術(shù)開(kāi)拓市場(chǎng)

　　技術(shù)創(chuàng)新聚焦“AI賦能+需求創(chuàng)造”雙輪驅(qū)動(dòng)。AI轉(zhuǎn)型方面，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)深度融入“制造業(yè)AX（M.AX）聯(lián)盟”，牽頭研發(fā)鋼鐵專用制造AI模型，推廣數(shù)字孿生系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)工藝優(yōu)化、預(yù)測(cè)性維護(hù)與高危作業(yè)自動(dòng)化，同時(shí)將現(xiàn)有AI工廠試點(diǎn)項(xiàng)目復(fù)制至全行業(yè)，構(gòu)建全生命周期AI實(shí)證體系。需求創(chuàng)造方面，通過(guò)“業(yè)績(jī)積累-政策引導(dǎo)”培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：幫助研發(fā)產(chǎn)品積累供貨履歷（trackrecord），在基礎(chǔ)設(shè)施招標(biāo)、技術(shù)規(guī)格書(shū)及部門法定計(jì)劃中，逐步納入“優(yōu)先使用高安全性高品質(zhì)鋼材”的原則。此外，政府計(jì)劃打造海上風(fēng)電用高耐蝕中厚板等“可再生能源專用鋼材”品牌，定向開(kāi)拓新興市場(chǎng)。

（三）強(qiáng)化安全保障，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同

　　方案新增“安全與協(xié)同”維度，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基。安全保障方面，通過(guò)提高認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、抽查市售產(chǎn)品、檢查生產(chǎn)工廠等強(qiáng)化事后管理，阻止不符合韓國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（KS）的產(chǎn)品流入，聯(lián)合國(guó)土部、鋼鐵協(xié)會(huì)推進(jìn)KS認(rèn)證落地。產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面，推動(dòng)鋼鐵上下游企業(yè)建立穩(wěn)定供需合作，協(xié)助協(xié)商原料價(jià)格與產(chǎn)量方案，支持鋼鐵企業(yè)與需求端聯(lián)合研發(fā)；針對(duì)產(chǎn)業(yè)調(diào)整可能引發(fā)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，結(jié)合“產(chǎn)業(yè)危機(jī)先發(fā)應(yīng)對(duì)地區(qū)”指定，推出就業(yè)保障、產(chǎn)業(yè)多元化等區(qū)域支持政策，降低對(duì)單一產(chǎn)業(yè)的依賴。

六、博弈全球市場(chǎng)，決勝轉(zhuǎn)型未來(lái)

　　韓國(guó)鋼鐵行業(yè)重組不僅關(guān)乎其自身發(fā)展，更將影響全球鋼鐵貿(mào)易格局。當(dāng)前全球鋼鐵市場(chǎng)正處于“去產(chǎn)能與價(jià)值升級(jí)”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，日本、德國(guó)等國(guó)已率先布局特種鋼高端市場(chǎng)，中國(guó)則在低碳冶金技術(shù)領(lǐng)域加速突破，韓國(guó)的重組計(jì)劃本質(zhì)上是一場(chǎng)全球市場(chǎng)份額的重新?tīng)?zhēng)奪。

　　從短期看，5700億韓元財(cái)政支持可緩解企業(yè)現(xiàn)金流壓力，分類去產(chǎn)能可能穩(wěn)定通用鋼材價(jià)格；從中期看，特種鋼研發(fā)投入與AI賦能若能落地，將幫助韓國(guó)在高端市場(chǎng)形成競(jìng)爭(zhēng)力；從長(zhǎng)期看，轉(zhuǎn)型成敗取決于三大關(guān)鍵：一是能否解決工業(yè)電價(jià)、中小企業(yè)轉(zhuǎn)型等政策短板；二是氫還原煉鐵等低碳技術(shù)能否如期實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，應(yīng)對(duì)全球碳關(guān)稅挑戰(zhàn)；三是行業(yè)自主重組能否形成有效協(xié)同，避免企業(yè)“搭便車”行為。

　　對(duì)于全球市場(chǎng)而言，韓國(guó)減少通用鋼材產(chǎn)能可能緩解部分供應(yīng)過(guò)剩壓力，而其特種鋼產(chǎn)能擴(kuò)張將加劇高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)鋼鐵企業(yè)需警惕韓國(guó)在汽車、航空航天特種鋼領(lǐng)域的技術(shù)突破，同時(shí)可借鑒其“政策+市場(chǎng)”雙驅(qū)動(dòng)的低碳轉(zhuǎn)型模式與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機(jī)制。韓國(guó)政府相關(guān)人士表示：“將以此次方案為鋼鐵產(chǎn)業(yè)新飛躍的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，主動(dòng)應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性危機(jī)，推動(dòng)提升未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力?！边@場(chǎng)關(guān)乎生存與發(fā)展的轉(zhuǎn)型博弈剛剛起步，其成效不僅決定韓國(guó)鋼鐵行業(yè)的全球地位，更將為全球制造業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義與產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供重要樣本。                    來(lái)源： 江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)